华图2015证券从业资格考试教材讲义、真题、预测三合一证券发行与承销

第一篇大纲解读及备考指导
大纲解读
目的与要求
考试大纲
备考指导
一、复习要点指导
二、答题技巧攻略

第二篇知识精讲及命题预测

第一章证券经营机构的投资银行业务
本章考点内容精析
第一节投资银行业务概述
第二节投资银行业务资格
第三节投资银行业务的内部控制
第四节投资银行业务的监管
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第二章股份有限公司概述
本章考点内容精析
第一节股份有限公司的设立
第二节股份有限公司的股份和公司债券
第三节股份有限公司的组织机构
第四节上市公司组织机构的特别规定
第五节股份有限公司的财务会计
第六节股份有限公司的合并、分立、解散和清算
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析

第三章企业的股份制改组
本章考点内容精析
第一节企业股份制改组的目的、要求和程序
第二节企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第四章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
本章考点内容精析
第一节首次公开发行股票申请文件的准备
第二节首次公开发行股票的条件、辅导和
推荐核准
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第五章首次公开发行股票并上市的操作
本章考点内容精析
第一节中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
第二节首次公开发行股票的估值和询价
第三节首次公开发行股票的发行方式
第四节首次公开发行股票的具体操作
第五节股票的上市保荐
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第六章首次公开发行股票并上市的信息披露
本章考点内容精析
第一节信息披露概述
第二节首次公开发行股票招股说明书及
其摘要
第三节股票发行公告及发行过程中的
有关公告
第四节股票上市公告书
第五节创业板信息披露方面的特殊要求
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第七章上市公司发行新股并上市
本章考点内容精析
第一节上市公司发行新股的准备工作
第二节上市公司发行新股的推荐核准程序
第三节上市公司发行新股的发行方式和
发行上市操作程序
第四节与上市公司发行新股有关的信息
披露
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第八章可转换公司债券及可交换公司债券的
发行并上市
本章考点内容精析
第一节上市公司发行可转换公司债券的
准备工作
第二节可转换公司债券发行的申报与核准
第三节可转换公司债券的发行与上市
第四节可转换公司债券的信息披露
第五节上市公司股东发行可交换公司债券
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第九章债券的发行与承销
本章考点内容精析
第一节国债的发行与承销
第二节地方政府债券的发行与承销
第三节金融债券的发行与承销
第四节企业债券的发行与承销
第五节公司债券的发行与承销
第六节短期融资券的发行与承销
第七节中期票据的发行与承销
第八节中小非金融企业集合票据
第九节证券公司债券的发行与承销
第十节资产支持证券的发行与承销
第十一节国际开发机构人民币债券的发行
与承销
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第十章外资股的发行
本章考点内容精析
第一节境内上市外资股的发行
第三节内地企业在香港创业板的发行与
上市
第四节境内上市公司所属企业境外上市
第五节外资股招股说明书的制作
第六节国际推介与分销
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第十一章公司收购
本章考点内容精析
第一节公司收购概述
第二节上市公司收购
第三节关于外国投资者并购境内企业的规定
第四节外国投资者对上市公司的战略投资
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析
第十二章公司重组与财务顾问业务
本章考点内容精析
第一节上市公司重大资产重组
第二节并购重组审核委员会工作规程
第三节上市公司并购重组财务顾问业务
本章经典真题回顾
本章预测试题
参考答案及解析

第三篇历年真题及名师详解

2014年证券业从业资格考试——
《证券发行与承销》试题精选
参考答案及解析
附录