简介
为了普及理财知识，培训理财顾问（fc），综合研究所编撰了这本个人理财的实用性知识读本。全书内容广泛，针对不同投资偏好的客户，不仅有极端保守型的银行业务介绍，还有高度激进型的期货投资启蒙；还包括遗嘱、遗产安排等长远规划，从而使理财规划贯穿了整个人生。
书中有大量的案例、数据以及问卷设计，帮助理财顾问了解客户需求、风险偏好，以及投资预期。针对不同类型的客户，书中给出了品种多样的理财组合，是一本非常实用的工具书。
本书尤其针对正在形成的中产阶级和即将富裕起来的人们，在投资理念和策略、常见的理财误区、国外成熟经验介绍等方面，用详实的数据、案例进行了深入浅出的解释。可以说，该书囊括了成为百万富翁的基本技巧、必要步骤和核心知识。
本书不仅是提供给富裕起来的中产阶级的一本普及型知识读本，也是一本如何从事理财服务工作的启蒙教材。书中有大量的案例、数据以及问卷设计，帮助理财顾问了解客户需求、风险偏好，以及投资预期。针对不同类型的客户，书中给出了品种多样的理财组合，是一本非常实用的工具书。
目录
序言
你不理财，财不理你
对自己的财务负责：理不理财效果大不一样
清点人人财产，理财开始第一步
风险评估：个人理财的关键
个人理财的基本法则和技巧
银行——不仅仅是储蓄
一卡在手，轻松走天下
银行的创新业务
保险投资——为“健康人身”保驾护航
保险入门
如何决定适合自己的人寿保险
保险组合套餐——伴您漫步人生春夏秋冬
股票投资——分享中国经济增长
做好投资股票的心理准备
如何选择股票
巴菲特的投资理念
基金投资——让专家为您赚钱
热身：初识基金
基金投资秘决
. 三种行之有效的投资法
如何挑选基金公司？
发掘基金组合中的“鱼”和“渔”
系列基金转换有窍门
指数基金投资指南
债券投资——坐享稳定收益
什么是债券
开设交易账户并进行交易
如何估算收益
如何选择合适的品种
债券投资进阶
债券投资也应防范风险
通过什么了解债券信息
外汇投资——以钱换钱也生钱
外汇市场是什么？——认识外汇市场
是新手吗？请从这里开始——外汇投资入门
感觉不错吗？开始行动吧
专家的建议
外汇市场的风险控制
外汇市场投资心理行为分析
黄金投资——实现您的黄金梦
黄金了解知多少
投资黄金正当时
期货投资——富贵险中求
作为一名期货投资者的条件
如何进行期货投资
影响期货价格的主要因素
做一个成功的期货投资者
期货投资风险及其防范
教育投资——知识改变命运
房产投资——良禽择木而栖
汽车——使您的生活天地更广阔
遗嘱——最后一份理财计划
后记
你不理财，财不理你
对自己的财务负责：理不理财效果大不一样
清点人人财产，理财开始第一步
风险评估：个人理财的关键
个人理财的基本法则和技巧
银行——不仅仅是储蓄
一卡在手，轻松走天下
银行的创新业务
保险投资——为“健康人身”保驾护航
保险入门
如何决定适合自己的人寿保险
保险组合套餐——伴您漫步人生春夏秋冬
股票投资——分享中国经济增长
做好投资股票的心理准备
如何选择股票
巴菲特的投资理念
基金投资——让专家为您赚钱
热身：初识基金
基金投资秘决
. 三种行之有效的投资法
如何挑选基金公司？
发掘基金组合中的“鱼”和“渔”
系列基金转换有窍门
指数基金投资指南
债券投资——坐享稳定收益
什么是债券
开设交易账户并进行交易
如何估算收益
如何选择合适的品种
债券投资进阶
债券投资也应防范风险
通过什么了解债券信息
外汇投资——以钱换钱也生钱
外汇市场是什么？——认识外汇市场
是新手吗？请从这里开始——外汇投资入门
感觉不错吗？开始行动吧
专家的建议
外汇市场的风险控制
外汇市场投资心理行为分析
黄金投资——实现您的黄金梦
黄金了解知多少
投资黄金正当时
期货投资——富贵险中求
作为一名期货投资者的条件
如何进行期货投资
影响期货价格的主要因素
做一个成功的期货投资者
期货投资风险及其防范
教育投资——知识改变命运
房产投资——良禽择木而栖
汽车——使您的生活天地更广阔
遗嘱——最后一份理财计划
后记
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