创业板上市实务

目录
第一篇 风险企业上市概论
第一章 风险企业上市作用和方式
一 风险企业的特征及“瓶颈问题”
（一） 风险企业的特征
（二） 风险企业的“瓶颈问题”
二 风险企业上市的作用
（一） 上市能为风险企业开辟高效融资渠道
（二） 上市能促进风险企业高速扩张
（三） 上市能使风险企业合理定价
（四） 上市能促进风险资本循环
三 风险企业上市方式
第二章 主要国家和地区创业板市场介绍
一 美国纳斯达克市场（NASDAQ）
（一） 基本特征
（二） 交易系统
二 欧洲证券经纪商协会自动报价系统（EASDAQ）
（一） EASDAQ的法律架构
（二） EASDAQ的制度架构
（三） EASDAQ的指导和监控
三 伦敦证券交易所的创业板市场（AIM）
四 欧洲新市场（Euronm）
（一） 法国的新市场（Le Nouveau Marche）
（二） 德国的新市场（Neuer Markt）
五 温哥华证券交易所的创业板市场（VSE）
六 吉隆坡证券交易所的创业板市场（KLSE）
（一） 上市要求
（二） 最新规定
七 新加坡自动报价市场（SESDAQ）
（一） 上市要求
（二） 进入市场方式
八 台湾柜头市场（OTC）
（一） OTC的现状
（二） OTC的相关要求
九 部分国家和地区创业板市场的主要特点
十 中国风险企业的上市市场选择
第二篇 风险企业在香港创业板上市
第三章 香港创业板的管理架构及上市条件
一 香港创业板的管理架构和复核程序
（一） 管理架构
（二） 上市委员会
（三） 上市上诉委员会
（四） 上市申请处理程序
（五） 处罚
（六） 复核
二 香港创业板的上市条件
（一） 香港联交所创业板上市条件
（二） 香港联交所创业板和主板上有条件的比较
（三） 香港联交所创业板上市条件与其他类似市场的比较
第四章 上市前的准备工作
一 制定上市计划
（一） 决定是否要到香港创业板上市
（二） 制定上市计划
二 选定上市保荐人
（一） 委任保荐人的一般规定
（二） 保荐人需具备的基本条件
（三） 保荐人的责任
（四） 委任保荐人
三 选定中介机构
（一） 会计师
（二） 律师
（三） 资产评估师
（四） 财务公关顾问
四 公司结构重组
（一） 业务重组
（二） 公司治理结构
（三） 董事及董事会
第五章 上市程序
一 拟定上市文件
（一） 有关发行人、其顾问及上市文件的一般资料
（二） 关于寻求上市的证券的资料，以及其发行及分配的条款及条件
（三） 有关发行人股本的资料
（四） 有关集团业务的一般资料
（五） 有关集团的财政资料及前景
（六） 有关发行人管理阶层的资料
（七） 所得收益的用途
（八） 重大合约及备查文件
（九） 其他资料
（十） 中国内地发行人的附加资料
二 向中国证监会提出上市申请
三 向香港联交所提出上市申请
四 股票发售
（一） 证券发行应注意的问题
（二） 分析员撰写研究报告
（三） 招股说明书的撰写
（四） 路演
（五） 新股发行价格的确定
（六） 上市需要的时间和费用
第六章 上市注意事项
一 交易及关连交易
（一） 交易信息披露及批准的规定
（二） 收购、反收购及合并
（三） 关连交易
（四） 关连交易的申报、通告、批准和豁免
（五） 关连交易的公告和通函
二 信息披露
（一） 上市文件
（二） 招股章程
（三） 公布上市文件之规定
（四） 持续披露责任
（五） 年报、半年报告和季度报告
三 会计要求
四 相关法律
第三篇 风险企业在美国证券市场上市
第七章 美国证券市场的监管体制
一 概述
二 证券市场监管体制
（一） 证券机构的内部管理
（二） 自我管理机构的自我管理
三 证券与交易管理委员会
（一） 政府证券管理机构
（二） 证券与交易管理委员会
四 监管的目标、原则和内容
（一） 市场管理的目标
（二） 市场管理的基本原则
（三） 市场管理的基本内容
第八章 美国证券市场的立法
一 《1933年证券法案》
（一） 背景
（二） 主要内容
（三） D条例
（四） 豁免的进一步规定
二 《1934年证券交易法》
（一） 背景
（二） 主要内容
三 其他重要的法规
（一） 1935年的《公共事业持股公司法》
（二） 1939年的《信用契约法》
（三） 《1940年投资公司法》
（四） 《1940年投资顾问法》
（五） 《破产法》中关于公司重组的有关规定
（六） 1970年《证券投资者保护法》
第九章 证券交易所及其上市规则
一 概述
二 纳斯达克证券市场
（一） Nasdaq的发展历程
（二） Nasdaq的特点
（三） 在纳斯达克上市的好处
（四） 委托处理规则
（五） 指数股票（Index Shares）
（六） 上市要求
三 纽约证券交易所
（一） 纽约证交所的组织与管理
（二） 交易的方式与种类
（三） 上市标准
四 美国证券交易所
（一） 发展历程
（二） 市场特点
（三） 市场监管
（四） 期权和衍生产品市场
（五） 指数股票市场
（六） 资本市场集团
（七） 上市要求
第十章 上市程序之一——公开发行的准备
一 业务计划
（一） 业务计划的内容及注意事项
（二） 业务计划的结构
（三） 特别经营概要
二 上市时机
（一） 准备时间
（二） 二步走
三 选择中介机构
（一） 顾问和咨询机构
（二） 承销商
（三） 会计师
（四） 律师
（五） 财经公关公司
四 尽职调查
（一） 法律义务
（二） 企业清洁
（三） 会计核查
（四） 双重责任
第十一章 上市程序之二——公开发行过程
一 注册登记说明书
（一） 各种规则
（二） 申报过程
（三） 注册登记说明书的第一部分（招股书）
（四） 注册登记说明书的第二部分
（五） 谎报
（六） 公司领导及董事的问答
（七） 小结
二 提交申请及复核
（一） 申请预备会议
（二） 首次申请
（三） 意见信
（四） 修正报告
（五） 中止命令
（六） 附录
（七） 加速信
（八） 向州政府申请（蓝天法案）
（九） NASD复核
三 新股发行
（一） 在注册登记期禁止的和允许的活动
（二） 经纪人的核查会
（三） 第三方账户
（四） 结算
第十二章 上市程序之三——完成公开发行之后
一 二级市场交易
（一） 超额配售
（二） 做市商
（三） 分析师
二 持续报告
（一） 格式SR表：资金投向
（二） 8-K表：及时报告
（三） 10-K表和10-KSB表：年度报告
（四） 10-Q表和10-QSB表：季度报告
（五） 年度报告
（六） 表格3
（七） 表格4
（八） 内幕人士报告及其限制
（九） 计划表
（十） 其他表格和进程表
三 证券交易委员会的144条例
（一） 一年期和两年期
（二） 关联人
（三） 其他考虑的因素
四 财经媒体